7 de março de 2023
Corretores podem se transformar em especialistas em longevidade financeira com curso da MAG Universidade
Com o objetivo de garantir a proteção e o bem-estar financeiro de longo prazo de seus clientes, a MAG Seguros apresenta seu curso de formação de corretores em Planejadores Financeiros. Os corretores que participarem do curso de formação – realizados em parceria com a MAG Universidade – poderão escolher entre três tipos de envolvimento com a área de investimentos, tendo uma remuneração proporcional à sua dedicação — formando-se como Planejador I, Planejador II e Consultor.
A formação, que pode ser feita de forma online com flexibilidade, inclui uma série de tópicos que variam desde a identificação do potencial de investimento de um cliente até a apresentação de carteiras recomendadas com o apoio técnico do time da MAG Consultoria de Investimentos. O Planejador I fica apto a identificar o potencial do cliente como investidor, entendendo o básico de sua capacidade e necessidade financeira; o Planejador II consegue, além da identificação, aplicar a ferramenta de diagnóstico que permite identificar o perfil do investidor e dividir os objetivos de curto, médio e longo prazo — e seus respectivos montantes.
Já o Consultor, além dos passos anteriores, tem certificação extra e podem apresentar e/ou tirar dúvidas sobre as carteiras recomendadas pela MAG Consultoria de Investimentos. O curso tem a duração de aproximadamente 20 horas.
“Com a formação completa e conceitual oferecida pela MAG Universidade, os corretores poderão se tornar planejadores financeiros definitivos, oferecendo soluções ainda mais completas para seus clientes e ampliando sua carteira de negócios”, diz Luiz Fernando Cruz, diretor da MAG Consultoria de Investimentos. “Além disso, os corretores terão acesso a centenas de produtos financeiros, como fundos, títulos públicos e privados de renda fixa, ações, entre outros, para recomendar, com o respaldo da MAG Consultoria de Investimentos, aos nossos clientes”, explica Luiz.
“Assim, com base em três pilares essenciais a um planejamento financeiro eficiente — investimentos, previdência e seguros — conseguimos fazer com que corretores parceiros da MAG ofereçam soluções personalizadas para atender às necessidades individuais de cada cliente”, informa o executivo.
A MAG Consultoria de Investimentos é aprovada e regulada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários do Brasil); garantindo a segurança e a qualidade de seus serviços.
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